تحليل متعمق لسوق مرافق شحن المركبات الكهربائية الصينية في نوفمبر

مؤخرًا، قمت أنا ويانيان بإعداد سلسلة من التقارير الشهرية المتعمقة(من المقرر إصداره في نوفمبر، وذلك بشكل أساسي لتلخيص المعلومات في أكتوبر)، وتغطي بشكل رئيسي أربعة أجزاء:

●مرافق الشحن

انتبه إلى وضع مرافق الشحن في الصين، والشبكات ذاتية البناء لشبكات الطاقة، والمشغلين، وشركات السيارات.

●مرفق تبادل البطارية

انتبه إلى وضع الموجة الجديدة من مرافق استبدال البطاريات في الصين، NIO، وSAIC، وCATL

●الديناميات العالمية

انتبه إلى التغييرات في مرافق الشحن العالمية، بما في ذلك بشكل رئيسي التعاون بين شركات السيارات ومركبات الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى اللوائح والمعايير

●ديناميات الصناعة

مع دخول الصناعة في فترة التخلص التدريجي، انتبه إلى المعلومات المتعمقة نسبيًا مثل تحليل التعاون بين الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في الصناعة الحالية، والتغيرات التكنولوجية، والتكاليف.

اعتبارًا من أكتوبر 2022، ستحتوي أكوام الشحن العامة في الصين على 1.68 مليون أكوام شحن بالتيار المستمر، و710.000 أكوام شحن تيار متردد، و970.000 أكوام شحن تيار متردد.من منظور الاتجاه العام للبناء، في أكتوبر 2022، أضافت مرافق الشحن العامة في الصين 240.000 ركيزة تيار مستمر و970.000 ركيزة تيار متردد.

▲شكل 1.نظرة عامة على مرافق الشحن في الصين

الجزء 1

نظرة عامة على مرافق الشحن في الصين في نوفمبر

إذا أرادت مركبات الطاقة الجديدة تحقيق تجربة جيدة، فإن مرافق الشحن العامة ضرورية.في الوقت الحاضر، كان لمرافق الشحن في الصين صدى مع مشتريات المستهلكين، أي أن الحكومات المحلية والمشغلين يخططون للنشر في أماكن بها الكثير من السيارات.لذلك، إذا جمعنا معدل اختراق مركبات الطاقة الجديدة ومعدل الاحتفاظ بأكوام الشحن معًا، فإنهما يتطابقان بشكل أساسي.

في الوقت الحاضر، أفضل 10 مناطق:قوانغدونغ، جيانغسو، شنغهاي، تشجيانغ، بكين، هوبى، شاندونغ، آنهوي، خنان، وفوجيان.وتم بناء إجمالي 1.2 مليون عمود شحن عام في هذه المناطق، وهو ما يمثل 71.5% من مساحة البلاد.

▲الشكل 2. تركيز مرافق الشحن

ارتفع عدد مركبات الطاقة الجديدة في الصين بسرعة إلى حوالي 12 مليونًا، ويبلغ إجمالي عدد مرافق الشحن 4.708 مليونًا، وتبلغ نسبة المركبات إلى الأكوام حاليًا حوالي 2.5.ومن منظور تاريخي، فإن هذا الرقم آخذ في التحسن بالفعل.لكننا رأينا أيضًا أن موجة النمو هذه لا تزال تجعل معدل نمو الأكوام الخاصة أعلى بكثير من معدل نمو الأكوام العامة.

إذا قمت بإحصاء الأكوام العامة، فهناك 1.68 مليون فقط، وإذا قمت بتقسيم أكوام DC ذات معدل الاستخدام العالي، فهناك 710,000 فقط.وهذا الرقم هو الأكبر في العالم، لكنه لا يزال أقل من العدد الإجمالي لمركبات الطاقة الجديدة.

▲الشكل 3. نسبة المركبات إلى الأكوام وأكوام الشحن العامة

وبما أن عدد مركبات الطاقة الجديدة مركز للغاية أيضًا، فإن قوة الشحن الوطنية تتركز بشكل رئيسي في قوانغدونغ وجيانغسو وسيتشوان وتشجيانغ وفوجيان وشانغهاي ومقاطعات أخرى.في الوقت الحاضر، تتمحور طاقة الشحن العامة بشكل أساسي حول الحافلات وسيارات الركاب ومركبات الخدمات اللوجستية للصرف الصحي وسيارات الأجرة وما إلى ذلك.وفي أكتوبر، بلغ إجمالي شحن الكهرباء في البلاد حوالي 2.06 مليار كيلووات ساعة، وهو أقل بمقدار 130 مليون كيلووات ساعة عن شهر سبتمبر.يعكس استهلاك الطاقة أيضًا القوة الاقتصادية للمقاطعة.

من وجهة نظري، تأثر أيضًا بناء أكوام الشحن مؤخرًا، والسيارة بأكملها والأكوام لها تأثير ربط.

▲الشكل 4. سعة الشحن لكل مقاطعة في الدولة

الجزء 2

الناقلون وشركات السيارات

بغض النظر عن عدد الأكوام التي أبلغ عنها المشغل، إذا كانت مرتبطة مباشرة بقدرة الشحن، فإن هذه البيانات ذات قيمة كبيرة.يمكن أن يعكس عدد أكوام الشحن وقدرة الشحن لمشغلي الشحن الصينيين البيانات الإجمالية.إن الإنتاج الشهري لأكوام الشحن التي يشحنها Xiaoju مرتفع جدًا.

▲الشكل 5. إجمالي عدد أكوام الشحن لمشغلي الشحن

إذا تمت إزالة أكوام التيار المتردد، فسيكون من السهل أكثر أن تعكس عمل كل مشغل شحن.بالنظر إلى وقت الانتظار وظروف وقوف السيارات، نحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمقارنة أكوام التيار المباشر اللاحقة، والتي لها أهمية مباشرة للمستخدمين العاديين.

▲الشكل 6. أكوام التيار المتردد وأكوام التيار المستمر لمشغلي الشحن

من منظور تخطيط المؤسسات المختلفة، من المستحيل تحقيق نتائج جيدة بمجرد الاتصال بأكوام الشحن الخاصة بالمشغلين.في الوقت الحاضر، تشمل مرافق الشحن الخاصة بشركات السيارات بشكل رئيسي تيسلا، وويلاي للسيارات، وفولكس فاجن، وشياوبنغ للسيارات.في الوقت الحاضر، يركزون بشكل أساسي على مرافق الشحن السريع.لا تزال شركة تسلا تحتل مركزًا جيدًا نسبيًا، لكن الفجوة تصغير.

▲الشكل 7. تخطيط مرافق الشحن لشركات السيارات الصينية

تتمتع شركة تسلا بميزة في الصين، لكنها تتقلص حاليا.وحتى لو قامت ببناء مصنع تجميع الشاحن الفائق الخاص بها، فإن سعة الشبكة ستحد من التخطيط في النهاية.في الوقت الحاضر، قامت Tesla ببناء وافتتاح أكثر من 1300 محطة شحن فائقة، وأكثر من 9500 كومة شحن فائقة، وأكثر من 700 محطة شحن وجهة، وأكثر من 1900 كومة شحن وجهة في الصين القارية.وفي أكتوبر، أضاف البر الرئيسي للصين 43 محطة شحن فائقة و174 ركيزة شحن فائقة.

▲الشكل 8. حالة تسلا

شبكة الشحن الخاصة بـ NIO هي في الواقع طريقة تحوط.وبدعم من تقنية استبدال البطارية، فإنها تخدم حاليًا بشكل أساسي ماركات أخرى من السيارات، ولكن السيارات ذات العلامة التجارية الثانية والثالثة هي اتجاه تطوير آخر.من استبدال البطارية إلى الشحن السريع المتوافق، يعد هذا التصميم بالغ الأهمية.

▲الشكل 9. شبكة الشحن الخاصة بـ NIO

يتمثل التحدي الذي يواجه شركة Xiaopeng Motors في بناء محطة شحن سريعة فائقة الطاقة بقدرة 800 فولت بمفردها، وهو أمر صعب للغاية.اعتبارًا من 31 أكتوبر 2022، تم إطلاق إجمالي 1015 محطة شياو بنغ ذاتية التشغيل، بما في ذلك 809 محطات شحن فائقة و206 محطات شحن وجهة، تغطي جميع المناطق الإدارية والبلديات على مستوى المحافظة في جميع أنحاء البلاد.تم التخطيط لتخطيط محطات الشحن فائقة السرعة S4.بحلول نهاية عام 2022، سيتم إطلاق 7 محطات شحن فائقة السرعة Xpeng S4 في وقت واحد في 5 مدن بما في ذلك بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو وووهان، والدفعة الأولى من محطات الشحن فائقة السرعة S4 في 5 مدن و7 محطات سيكون مكتملا.

▲الشكل 10. شبكة الشحن الخاصة بشركة Xpeng Motors

قامت CAMS بنشر 953 محطة شحن فائقة و8466 محطة شحن في 140 مدينة في جميع أنحاء البلاد، لتغطي بالكامل 8 مدن أساسية مثل بكين وتشنغدو، مما يحقق راحة الشحن على بعد 5 كيلومترات من المنطقة الحضرية الرئيسية.